Paramètres de base

Paramètres de base #

Les paramètres de base vous permettent de configurer tout ce dont vous avez besoin pour définir votre entreprise.

Détails de l’entreprise #

Les paramètres trouvés ici concernent l’entreprise actuellement sélectionnée, à partir du widget déroulant de sélection d’entreprise dans le coin supérieur gauche de l’interface utilisateur du portail d’administration. Sélectionnez l’entreprise pour laquelle vous souhaitez afficher les paramètres. La section Détails de l’entreprise est l’endroit où vous configurez votre adresse, téléchargez le logo de votre entreprise et définissez également les paramètres par défaut de votre entreprise.

Des détails #

Toutes les données saisies dans cette première zone de champs personnalisés apparaîtront toutes dans la section des détails de votre entreprise, dans la plupart des présentations de facture par défaut et d’autres enregistrements. Les e-mails et les sites Web seront des liens cliquables dans les fichiers PDF.

  • Nom – Le nom de votre entreprise
  • Numéro d’identification – Le numéro d’ entreprise de votre entreprise ou le numéro d’identification fiscale
  • Numéro de TVA – Un numéro d’identification de taxe sur la valeur ajoutée ou un numéro d’identification de TVA est un identifiant utilisé dans de nombreux pays, y compris l’UE, à des fins de taxe sur la valeur ajoutée
  • Site Web – Le site Web de votre entreprise
  • E – mail – L’ e -mail de contact général de l’entreprise, ou l’e-mail de contact commercial serait préférable ici
  • Téléphone – Numéro de téléphone de contact de l’assistance pour votre entreprise

Toutes les données saisies ici sont généralement à des fins de référence dans le portail d’administration et n’apparaissent pas sur les documents par défaut.

  • Taille – Nombre approximatif d’employés dans cette entreprise
  • Industrie – Une liste consultable et consultable de catégories prédéfinies pour décrire le domaine dans lequel se trouve votre entreprise

Adresse #

Sur la plupart des factures et autres documents par défaut, vous voyez également toutes les données saisies dans ces champs. Ces champs doivent tous être explicites et s’appliquer à la plupart, sinon à toutes les entreprises dans tous les pays.

  • rue
  • Apt/Suite
  • Ville
  • État/Province
  • Postal Code
  • Pays

L’image téléchargée ici sera enregistrée dans le répertoire public/stockage comme les autres fichiers téléchargés. L’image du logo de l’entreprise apparaîtra sur les présentations de facture par défaut et dans le widget de sélection de l’entreprise dans le coin supérieur gauche de l’interface utilisateur du portail d’administration.

L’image que vous sélectionnez doit être de 300×300 pour de meilleurs résultats, et il n’y a aucune restriction quant à la taille du fichier que vous téléchargez, mais cela causera facilement des problèmes avec les factures PDF si vous ne suivez pas la pratique de résolution standard de 300×300 pixels pour les logos.

Valeurs par défaut #

Les valeurs par défaut sont à l’échelle du système – les valeurs par défaut au niveau de l’entreprise, elles seront appliquées à chaque niveau de l’application à laquelle elles se réfèrent.

  • Auto bill
    • Activé – Un utilisateur un paiement sera automatiquement tenté si un mode de paiement est enregistré dans le fichier.
    • Activé par défaut – Le client aura la possibilité d’autoriser le stockage des méthodes de paiement avec la case radio sélectionnée.
    • Désactivé par défaut – Le client aura la possibilité d’autoriser le stockage des méthodes de paiement avec la case radio non sélectionnée.
    • Désactivé : aucune option n’est proposée et la facturation automatique est désactivée.
  • Type de paiement – Ce sélecteur définira le mode de paiement par défaut.
  • Conditions de paiement des factures – Les conditions de paiement définies en « jours ». Vous pouvez configurer les conditions de paiement personnalisé en cliquant sur le Conditions de paiement Configurer le bouton
  • Devis valable jusqu’au – Similaire aux conditions de paiement des factures, vous sélectionnerez une durée en jours dans la liste des durées des conditions de paiement.
  • E-mails de paiement
    • E – mail de paiement manuel – Envoie une notification de paiement au client lorsqu’un paiement manuel est appliqué
    • E – mail de paiement en ligne – Envoie une notification de paiement au client lorsqu’un paiement en ligne a été traité.
  • Termes et pieds de page – Les entrées de texte des termes et pieds de page vous permettent de définir par défaut pour chacun. Ceux-ci seront injectés automatiquement dans le document pour vous. Tout ce que vous avez à faire est de le régler une fois ici et nous nous occupons du reste ! Notez que vous pouvez toujours remplacer ces valeurs en les modifiant directement dans l’entité.Les termes et les pieds de page apparaissent sous toutes les notes publiques jointes à vos documents.Ceux-ci constituent d’excellents endroits pour définir des clauses de non-responsabilité ou des clauses, pour clarifier les politiques de responsabilité et de responsabilité à l’avance et imprimées sur chaque document.

Documents #

Téléchargez les documents de l’entreprise ici. Celles-ci ne sont utilisées automatiquement sur aucun document et ne sont accessibles qu’à partir du portail d’administration. Les documents stockés ici apparaîtront également dans le répertoire « public/stockage » sur le serveur Web, ce qui implique que les fichiers stockés ici ne doivent pas être considérés comme vraiment sécurisés, et cet emplacement de stockage est mieux réservé aux modèles de formulaires, avis, accords vierges, documents de politique, etc.

Détails de l’utilisateur #

La section Détails de l’utilisateur couvre les paramètres du compte pour l’utilisateur actuellement connecté. Les détails d’un utilisateur aident à les identifier au sein de votre équipe, aident vos coéquipiers à se contacter et sont pertinents dans Cink Manager si vous affectez des utilisateurs à des tâches, des projets, des clients, etc. en tant que pratique d’organisation et de responsabilité.

Des détails #

  • Prénom
  • Nom de famille
  • E – mail – Utilisé pour envoyer des liens de réinitialisation de mot de passe à la demande.
  • Téléphone – Pour votre référence seulement.
  • Mot de passe – Vous utiliseriez ce champ pour modifier le mot de passe de votre compte utilisateur, il ne révèle pas le mot de passe de votre compte existant.
  • Activer deux facteurs – Activez l’authentification à deux facteurs à l’aide de codes TOTP avec n’importe quelle application ou appareil 2FA pris en charge par TOTP. La fenêtre contextuelle présentera un code secret aléatoire et un code QR correspondant. Il vous faudra tester le TOTP avec un mot de passe à usage unique pour vérifier que la configuration 2FA fonctionne, puis enregistrer la modification sur votre compte.
  • Couleur d’accent – Les couleurs d’accent sont principalement utilisées comme surligneur de sélection et les couleurs des boutons dans l’interface utilisateur du portail d’administration. Accent Color est un mélange d’associés à l’utilisateur et à l’entreprise. Chaque utilisateur peut choisir toutes ses propres couleurs d’accent, et pour chaque entreprise.

Notifications #

Les notifications par e-mail peuvent être configurées ici pour votre compte utilisateur. Vous pouvez configurer des événements de courrier électronique pour vous informer de presque tous les événements de modification d’enregistrement, qu’il s’agisse d’une facture, d’un devis, d’un paiement ou d’un crédit, qui a été consulté, approuvé, payé, échoué, en retard, envoyé, créé, etc.

Vous pouvez choisir de définir les notifications sur l’un des trois niveaux d’option :

  • Aucun – Ne recevez aucune notification pour cet événement
  • Appartenant à l’utilisateur – Ne recevez des notifications pour cet événement que si l’enregistrement en question est attribué à votre compte d’utilisateur
  • Tous les enregistrements – Recevez des notifications pour chaque instance de cette catégorie de transaction

En outre, la catégorie Tous les événements peut être utilisée pour définir rapidement les niveaux de notification de chaque catégorie sur la même chose à la fois.

Localisation #

Réglages #

Ici, vous pouvez définir des paramètres à l’échelle du serveur pour Cink Manager qui seront appliqués au formatage du texte sur tous les documents PDF générés par les enregistrements.

  • Devise – Menu déroulant consultable pour sélectionner une devise par défaut.
  • Format de devise – Sélectionnez la méthode de présentation préférée pour la devise sélectionnée.
  • Langue – Menu déroulant consultable pour sélectionner une langue préférée, lorsqu’elle est prise en charge par Cink Manager.
  • Format de date – Menu déroulant consultable pour sélectionner un format de date préféré.
  • Military Time – Toggle on and off 24-hour time preference.
  • First Month of the Year – Default January, used to determine annual start point when looking at or generating reports.

Custom Labels #

In the custom labels section, you are able to reformat the descriptive text labels used in all your document templates. This is a useful feature to add custom language settings to your documents manually.

You have a list to maintain of custom labels. Adding a custom label, such as « Item », will add it to your list on the left column, and in the right column next to « Item » you will see a text-entry field for the text you want to replace « Item » with. For example « Line Item », or « UPC ». This replaces the text used on all your invoices, and etc.

  • Sélectionner une étiquette – Dans cette liste déroulante, vous pouvez sélectionner une étiquette dans une liste d’étiquettes.
  • Ajouter une personnalisation – Ajoutez une étiquette à pratiquement n’importe quelle valeur utilisée sur vos documents, avec quelques étapes supplémentaires. Cliquez sur le bouton Ajouter du texte bleu personnaliséen haut à droite du panneau, et ce que Cink Manager attend de vous pour créer une étiquette de travail pour vous, c’est le nom de la clé pour l’étiquette (pas la valeur de texte actuelle de l’étiquette).
    • Étiquettes – Cliquez sur le bouton texte bleu « Étiquettes » dans la fenêtre « Ajouter une personnalisation » pour ouvrir un lien contenant une liste de dictionnaires de toutes les étiquettes dans un seul document PHP. Sélectionnez une étiquette à modifier dans cette liste complète et utilisez le nom de la clé invoice_dateet non la valeur « Date de la facture » ​​comme nom de l’étiquette lors de l’ajout d’une étiquette personnalisée, pour la lier directement à la clé du dictionnaire invoice_date. Lorsqu’il apparaîtra dans la liste, il présentera la valeur de la clé « Date de la facture » ​​sur votre liste d’étiquettes personnalisées, vous permettant de modifier le texte en « Date de la transaction » ou toute autre chose.

Modifiez ou créez une nouvelle facture, un crédit, etc., afin de voir les modifications apportées aux étiquettes de texte appliquées sur vos documents maintenant.

Paiements en ligne #

Vous pouvez configurer les passerelles de paiement et les règles/comportements de paiement à partir d’ici.

  • Facturation automatique activée – Dans un événement où la facturation automatique est activée, vous pouvez configurer le paiement automatique à déclencher lorsqu’une facture est envoyée, ou à la date d’échéance de cette facture.
  • Utiliser les crédits disponibles – Configurez le comportement lorsqu’un client a des crédits disponibles sur son compte lorsqu’il effectue un paiement
    • Désactivé – N’utilisera pas les crédits disponibles sur le compte du client.
    • Activé – Utilisera tous les crédits disponibles par défaut.
    • Afficher l’option – Indiquera à l’utilisateur effectuant le paiement qu’il y a des crédits disponibles, s’il choisit de les appliquer.
  • Autoriser le surpaiement – Activez/désactivez la possibilité pour le client de payer un supplément en tant que pourboire.
  • Autoriser le sous-paiement – Activez la possibilité pour les clients de payer un montant minimal ou partiel dû.

Configurer les passerelles de paiement #

Accédez au panneau des paramètres des passerelles de paiement, où vous pouvez ajouter et configurer des passerelles de paiement que les clients utiliseront à partir du portail client, pour les paiements en ligne. Les fournisseurs de services de passerelle de paiement ont leurs propres frais et politiques à connaître, mais cela vous aidera à connecter Cink Manager à votre passerelle de paiement à l’aide de leurs API standard.

Dans le nouveau volet pour Configurer les passerelles de paiement, vous voyez une liste des passerelles de paiement configurées et une icône « plus » utilisée pour créer une nouvelle passerelle de paiement. Lorsque vous créez ou modifiez une passerelle de paiement, il y a trois onglets de paramètres à configurer. Informations d’identification , paramètres et limites/frais .

Crédits #

Dans ce premier volet le plus important, vous définissez les valeurs nécessaires afin de faciliter la communication entre Cink Manager et l’API de votre passerelle de paiement. Lorsque vous créez pour la première fois une nouvelle passerelle de paiement, vous devez sélectionner un fournisseur de services dans la liste.

  • Stripe – Notre intégration Stripe comprend les options de paiement par carte de crédit, ACH et Sofort. Notre intégration Stripe inclut également la facturation et les remboursements de jetons. Saisissez votre clé secrète API et votre clé publiable, fournies par Stripe. Pour les acquérir, connectez-vous ou créez un nouveau compte sur le site Web de Stripe, et visitez le menu Développeur , qui se développe, puis sous le menu développeur, visitez le menu Clés API . Votre clé secrète sera cachée et ne pourra être consultée qu’une seule fois. Si nécessaire, créez une nouvelle clé secrète. Pour plus d’informations sur les clés d’API Stripe, visitez Stripe Docs .
  • Braintree – Avec Braintree, vous pouvez intégrer un support de paiement via PayPal, carte de crédit et virement bancaire. Entrez votre identifiant de commerçant, votre clé publique et votre clé privée, fournis par Braintree. Pour les acquérir, connectez-vous ou créez un compte de production sur le site Web de Braintree, puis cliquez sur l’icône « engrenage » dans le coin supérieur droit, qui développe une liste déroulante. Pour trouver vos clés publiques et privées, visitez API dans la liste, et pour trouver votre identifiant marchand, visitez Entreprise dans la liste. Pour plus d’informations sur les informations d’identification de la passerelle Braintree, visitez Braintree Docs .
  • PayPal Express – Saisissez votre nom d’utilisateur API, votre mot de passe API et votre signature, fournis par PayPal. Pour les acquérir, connectez-vous ou créez un compte professionnel sur le site PayPal . Survolez ou cliquez sur l’icône de votre profil en haut à droite de l’écran pour un menu déroulant, puis choisissez Paramètres du compte . Dans la première section, Accès au compte , recherchez Accès API dans la liste et cliquez sur le bouton Mettre à jour à côté. Faites défiler vers le bas sous  » Intégration API NVP/SOAP (Classic) » et cliquez sur Gérer les informations d’identification de l’API. Vous trouverez ici les informations d’identification existantes ou une opportunité de créer de nouvelles informations d’identification. Pour plus d’informations sur ces informations d’identification de passerelle de paiement PayPal, visitez PayPal Docs . Il y a quelques options supplémentaires dans l’onglet Identifiants, exclusivement pour la configuration PayPal Express.
    • Mode test – Activez cette option uniquement si vous utilisez des informations d’identification sandbox/test de PayPal.
    • Type de solution – Choisissez Unique ou Marquer . Avec Sole, un compte PayPal est facultatif. Avec Mark, vos clients doivent avoir un compte PayPal pour payer avec cette méthode.
    • Page de destination – Choisissez Facturation ou Connexion . Avec la facturation, vous choisissez généralement lorsque vous utilisez le type de solution Sole, car un compte PayPal est alors facultatif et l’utilisateur accède à une page avec la facture et une invite de paiement. Avec la connexion, vous choisissez généralement, lorsque vous utilisez le type de solution Marquer, d’imposer l’utilisation d’un compte PayPal et de diriger immédiatement le client pour se connecter à PayPal s’il ne l’est pas déjà.
    • Nom de marque – Ajoutez le nom de votre entreprise à la caisse PayPal.
    • URL de l’image d’en-tête – Choisissez d’utiliser une image d’en-tête ou une image de logo à afficher à la caisse PayPal. PayPal demande une image avec une résolution maximale de 750 pixels de large sur 90 pixels de haut. Définissez un lien URL vers l’image d’en-tête de votre entreprise.
    • URL de l’image du logo – Choisissez d’utiliser soit une image d’en-tête, soit une image de logo à afficher à la caisse PayPal. PayPal demande une image avec une résolution maximale de 190 pixels de large sur 60 pixels de haut. Définissez un lien URL vers l’image du logo de votre entreprise.
    • Couleur de la bordure – Cette option crée une bordure de 2 pixels de large autour de votre image d’en-tête, dans la couleur que vous avez choisie.
  • Authorize.net – Notre intégration Authorize.net inclut des options de paiement par carte de crédit, y compris la facturation et les remboursements de jetons. Entrez votre identifiant de connexion API et votre clé de transaction, fournis par Authorize.net. Pour les acquérir, connectez-vous ou créez un compte marchand sur le site Web Authorize.net. Après vous être connecté, cliquez sur Paramètres dans le menu de gauche, puis sur Informations d’identification et clés de l’API . À partir de là, vous pouvez afficher et gérer les informations d’identification d’API nouvelles et existantes. Pour plus d’informations sur ces informations d’identification d’API Authorize.net, visitez Authorize.net Docs .
    • Mode test – Activer pour tester les transactions uniquement, à utiliser si votre compte fonctionne en « mode test ». Pour plus d’informations sur le mode test, visitez Authorize.net Docs .
    • Mode développeur – Activer pour une utilisation avec des comptes sandbox pour les développeurs uniquement. Il s’agit d’un type de compte distinct, sans facturation ni transactions réelles en direct , auquel seront associées des informations d’identification API uniques. Pour plus d’informations, visitez sandbox.authorize.net .
    • Point de terminaison en direct – La valeur par défaut est l’adresse HTTP correcte pour les appels API Authorize.net vers un compte marchand en direct.
    • Point de terminaison du développeur – La valeur par défaut est l’adresse HTTP correcte pour les appels d’API Authorize.net vers un compte sandbox. Pour plus d’informations sur les points de terminaison d’API, visitez Authorize.net Docs .
  • Mollie – Notre intégration Mollie comprend des options de paiement par carte de crédit, y compris la facturation par jeton. Pour configurer Mollie comme méthode de paiement, vous aurez besoin de votre identifiant de profil et de la clé API de votre site Web. Votre numéro d’identification de profil se trouve dans le coin supérieur gauche de l’écran lorsque vous vous connectez au tableau de bord Mollie, et vous pouvez trouver une liste de vos clés API en cliquant sur le menu déroulant Développeurs dans la barre latérale gauche, puis en cliquant sur Clés API , comme décrit dans la base de connaissances Mollie . Après avoir approuvé votre site Web, vous trouverez vos clés API en direct et test ici. Il y a une case à cocher dans le portail d’administration Cink Manager lors de la configuration de la passerelle de paiement Mollie, pour activer le mode test si vous allez utiliser une clé API de test de Mollie.
  • Personnalisé – Il s’agit d’une fonctionnalité de développement, où vous pouvez écrire votre propre code PHP avec des références d’API personnalisées pour votre propre fournisseur de services de passerelle de paiement.
  • Square – Notre intégration Square inclut des options de paiement par carte de crédit, y compris la facturation par jeton et les remboursements. Une fois que vous avez créé un compte de développeur Square et configuré votre application dans Square Developer Dashoard, vous devrez fournir l’ ID d’application , le jeton d’accès et l’ ID d’emplacement à Cink Manager. L’ ID d’application et le jeton d’accès se trouvent sous OAuth dans la barre latérale gauche, et l’ ID d’emplacement se trouve sous Emplacement dans la barre latérale. Plus d’informations peuvent être trouvées dans la documentation du développeur Square. La case à cocher du mode test est disponible pour tester l’intégration de Square avec les informations d’identification du bac à sable Square.
  • Eway Rapid – Notre intégration eWAY comprend des options de paiement par carte de crédit, y compris la facturation par jeton et les remboursements. Une fois que vous avez configuré votre entreprise sur le portail eWAY, vous pouvez trouver les détails de votre API dans le menu du haut, en survolant Mon compte , puis en cliquant sur Clés API . Votre clé API et votre mot de passe pour Cink Manager sont répertoriés en haut sous Clé API rapide et votre clé API publique se trouve juste en dessous de la section Bouton Payer maintenant . Vous pouvez trouver des instructions plus détaillées dans la base de connaissances eWAY. La case à cocher Mode test activera l’utilisation avec le compte sandbox eWAY pour le test de la passerelle de paiement.
  • Checkout.com – Notre intégration Checkout.com inclut des options de paiement par carte de crédit, y compris la facturation et les remboursements de jetons. Saisissez votre clé publique API et votre clé secrète API, fournies par Checkout.com. Pour les acquérir, connectez-vous ou créez un compte « The Hub » sur le site Web Checkout.com. Une fois connecté à « The Hub », cliquez sur Paramètres dans le menu de gauche, puis sur Chaînes . Vous trouverez ici une liste de vos entreprises enregistrées sur Checkout.com, sélectionnez l’entreprise appropriée (si vous en avez plusieurs ici) et vous trouverez les clés API sur cet écran. Pour plus d’informations sur les informations d’identification de l’API Checkout.com, visitez Checkout.com Docs .
    • Mode test – Activez pour une utilisation lorsque votre compte/canal checkout.com fonctionne en mode test, pas pour les transactions en direct ou l’utilisation en production.
    • Threeds – « threeds » est une fonctionnalité API permettant d’utiliser les paiements 3D Secure sur Checkout.com avec Cink Manager. Les paiements 3D Secure ajoutent une étape supplémentaire d’authentification pour les clients lors du traitement d’une transaction par carte. Cette fonctionnalité réduit le risque de fraude et déplace également la responsabilité dans le traitement des paiements, afin de réduire les réclamations pour litiges liés aux transactions.
  • PayTrace – Notre intégration PayTrace comprend des options de paiement par carte de crédit, y compris la facturation et les remboursements de jetons. Pour configurer PayTrace, vous aurez besoin des informations d’identification de l’utilisateur de l’API de votre compte PayTrace et de la clé API, qui peuvent être trouvées après avoir configuré avec succès un compte avec PayTrace. Il existe un processus à suivre avec PayTrace consistant à tester d’abord un compte sandbox, avant de configurer les paiements en direct, assurez-vous d’utiliser la case à cocher Mode test lorsque vous suivez ce processus avec les informations d’identification de l’API sandbox. Pour plus d’informations, visitez le site Web d’assistance PayTrace .

Réglages #

Ces paramètres régissent certains des comportements au sein du portail client de Cink Manager, ou portail d’administration, lors de la consultation et de l’interaction avec vos passerelles de paiement configurées. Certaines de ces options peuvent apparaître ou non selon votre type de passerelle de paiement.

  • Étiquette – Cette étiquette est uniquement à des fins de référence interne et s’applique à la liste des passerelles de paiement sur le portail d’administration.
  • Capturer la carte – Paramètre pour enregistrer les détails de la carte de crédit du client pour la prochaine fois ou non. Activé ou désactivé. Sinon, définissez-le sur « Activé par défaut » ou « Désactivé par défaut » pour donner au client la possibilité à la caisse de « Enregistrer les détails du mode de paiement » pour plus tard.
  • Types de paiement disponibles – Vous verrez une liste différente des méthodes de paiement prises en charge, selon le fournisseur de services de passerelle de paiement que vous avez choisi. Par exemple. Carte de crédit, virement bancaire, Alipay, Apple Pay, PayPal, etc. Activez ou désactivez ces options pour permettre aux clients d’accéder à ces méthodes de paiement lors du paiement.
  • Champs obligatoires – Cochez la case pour tout champ que vous souhaitez demander au client de remplir pour les enregistrements de paiement. Facultativement, mettez à jour l’enregistrement du client dans Cink Manager avec les informations supplémentaires du client que vous avez demandées.
  • Logos de carte acceptés – Détermine quels logos sont affichés lors du paiement. Activez les logos de vos cartes acceptées pour annoncer l’assistance à vos clients.

Limites/Frais #

Ici, nous gérons les limites de paiement ou les frais que nous souhaitons appliquer à toutes les transactions. Les frais et les limites appliqués sont spécifiques au type de paiement que vous avez sélectionné.

  • Type de paiement – Seuls les modes de paiement activés dans le volet Paramètres de votre passerelle de paiement peuvent être sélectionnés à partir d’ici. Choisissez-en un et tous les frais ou limites que vous définissez seront spécifiquement associés à ce mode de paiement uniquement.
  • Limite minimale et limite maximale : saisissez une valeur en dollars pour les limites de paiement minimales ou maximales souhaitées et cochez les cases « Activer Min » ou « Activer Max » pour appliquer les valeurs minimales et maximales.
  • Pourcentage de frais – Fixez des frais sur les transactions avec ce mode de paiement, sur la base d’un % du montant payé.
  • Montant des frais – Fixez des frais forfaitaires pour toutes les transactions avec ce mode de paiement. Peut être facturé en plus du pourcentage des frais, si les deux valeurs sont définies.
  • Plafond des frais – Définissez une valeur maximale pour les frais de mode de paiement facturés à un client.
  • Taxe – Lorsqu’un, deux ou trois taux de taxe sur les articles sont activés (Paramètres de base > Paramètres de taxe), vous verrez un champ Taxe ici pour chaque taux de taxe. Ces taxes sont appliquées aux frais de passerelle de paiement que vous facturez au client.
  • Ajuster le pourcentage des frais – Utilisez l’interrupteur à bascule pour activer cette fonction. Utilisez-le lorsque vous avez l’intention de transférer les frais de passerelle de paiement au client. Par exemple, si les frais de traitement des paiements pour votre compte Stripe sont de 30 cents forfaitaires et de 1 %, et que vous souhaitez les transmettre au client, vous devez saisir un montant forfaitaire de 0,30 et 1 pour le pourcentage des frais , puis activer l’ option Ajuster. Pourcentage des frais . Étant donné que le total des frais sera plus élevé, les frais réels facturés par Stripe seront également plus élevés. Avec cette fonctionnalité, Cink Manager calculera et ajustera les frais pour facturer au client le montant prévu des frais, une fois le prix final de la facture modifié.
    • Remarque – Lorsque vous essayez de capturer parfaitement les frais de passerelle de paiement à 100 % et de les appliquer au paiement du client à l’aide de Ajuster le pourcentage des frais , vous devez désactiverles taux de taxe de la facture et utiliser exclusivement les taux de taxe des articles (Paramètres de base > Paramètres de taxe). Lorsqu’un frais de paiement est appliqué à une facture client, il est saisi en tant qu’élément de ligne et tous les taux de taxe de la facture seront appliqués aux frais, ce qui annulera la formule pour calculer correctement le nouveau pourcentage de frais.
    • Vous êtes responsable de vérifier que vos paramètres de taxes et de frais sont conformes aux lois applicables. Cherchez un conseiller juridique si vous avez besoin de directives sur les frais et les politiques fiscales pour votre organisation.

Paramètres de taxe #

Dans cette section, nous pouvons configurer certains des paramètres par défaut pour les taxes appliquées soit aux factures entières, soit aux produits eux-mêmes uniquement. Les taux d’imposition sont exprimés en % uniquement.

PRUDENT!

Vous pouvez accidentellement facturer des taxes en double si vous appliquez des taux de taxe sur le solde forfaitaire d’une facture et sur les produits individuels de la facture eux-mêmes. S’il existe une taxe distincte pour certains produits que vous vendez, c’est peut-être là que cela pourrait s’appliquer.

  • Taux de taxe de la facture – Désactivé, un, deux ou trois choix de taux de taxe. Vous verrez des champs « Taux de taxe par défaut » apparaître près du bas lorsque vous modifiez ce paramètre. Les nouveaux champs ci-dessous définiront les taux de taxe par défaut appliqués au solde forfaitaire de toute facture. Notez que vous pouvez modifier les taux de taxe pour n’importe quelle facture individuelle.
  • Taux de taxe des articles – Désactivé, un, deux ou trois choix de taux de taxe. Activez éventuellement les champs « Taxe » qui apparaîtront ensuite dans le panneau Modifier le produit ou dans la liste des produits sur une facture.
  • Taxes incluses – Activez ce paramètre pour utiliser les taxes incluses, qui déterminent si le taux de taxe est réduit par rapport à la valeur totale du produit/de la facture définie, ou ajouté par la suite.
    • Exemple Exclusif : 100 + 10 % = 100 + 10 Inclus : 100 + 10 % = 90,91 + 9,09

Configurer Tarifs – Un simple taux d’ imposition du panneau de gérer les taux d’imposition applicables à votre entreprise. Les taux de taxe configurés ici sont sélectionnables dans les menus déroulants Taxe et Taux de taxesur les factures et les produits. Vous ajoutez un taux de taxe avec le bouton « + » en haut à gauche de ce panneau, et ajoutez simplement un nom et un taux de taxe exprimé en pourcentage uniquement.

Paramètres du produit #

Ces options régissent les comportements et les règles liés aux Produits soit lors de l’édition directe des produits, soit lors de l’interaction avec eux sur les factures, devis, etc.

  • Afficher la remise sur les produits – Activez éventuellement un champ de remise pour les produits/articles lorsqu’ils sont ajoutés aux factures ou aux devis. Cette ligne apparaît sur les factures et les devis envoyés aux clients.
  • Afficher le coût du produit – Active un champ Coût du produit dans chaque liste de produits, pour le suivi des coûts des articles et des valeurs de majoration. Cet article ne pas apparaître sur les factures des clients, il est seulement pour le portail d’administration.
  • Afficher la quantité du produit – Afficher ou non un champ de quantité sur les factures. La valeur par défaut est un, si le champ de quantité de produit est désactivé.
  • Quantité par défaut – Lorsque le champ de quantité de produit est activé, l’activer rendra la quantité par défaut à 1, sinon vous devez spécifier explicitement la quantité de chaque produit.
  • Remplir les produits – Activez, pour remplir automatiquement les champs de description et de coût avec les valeurs du produit que vous sélectionnez, lors de l’ajout d’un produit à une facture.
  • Mettre à jour les produits – La modification de la description du produit ou du taux de taxe sur une facture mettra automatiquement à jour cette entrée de produit dans la liste de produits.
  • Convertir les produits – Activer pour prendre en charge la conversion automatique des prix des produits dans la devise de votre client.

Paramètres de tâche #

Les paramètres ici régissent les règles et les comportements liés aux tâches, qui sont imbriquées dans les projets.

  • Taux de taxe par défaut – Champ personnalisé pour définir un taux de tâche par défaut fixe par heure.
  • Tâches de démarrage automatique – Activez pour démarrer automatiquement le suivi du temps d’une tâche lorsqu’une tâche est créée.
  • Afficher la date de fin de la tâche – Active un champ « Date de fin » lors de la création et de la modification des tâches.

Ces règles régissent strictement

  • Afficher le tableau des tâches – Lorsqu’il est activé, présentera toujours une catégorie « Tâches » lors de l’ajout d’éléments aux factures, où vous pouvez sélectionner les tâches attribuées à un client et les ajouter à la facture.
  • Journal des tâches de la facture – Inclut les dates des entrées dans le journal des tâches lors de l’ajout de la tâche à une facture.
  • Journal des tâches de la facture – Inclut les horodatages d’une tâche donnée lors de son ajout à une facture.
  • Ajouter des documents à la facture – Activez pour rendre les documents joints à vos tâches, visibles pour les clients ainsi que pour les utilisateurs du portail d’administration.

Configurer les statuts – Ce bouton permet d’accéder à un autre panneau de paramètres pour  » Statuts des tâches » qui gère une liste de statuts sélectionnables pour les tâches, par exemple : En attente, Prêt à faire, En cours et Terminé. Tout ce qu’il y a à configurer pour un état de tâche, c’est le nom de l’état et une couleur d’indicateur.

Paramètres de dépenses #

Ces règles régissent les paramètres et les comportements par défaut des notes de frais de votre entreprise.

Chacun de ces paramètres ci-dessous peut être configuré sur la base d’un enregistrement de dépense, lors de la création ou de la modification d’une dépense. La modification de ces paramètres ici modifiera la configuration par défaut pour les nouveaux enregistrements de dépenses.

  • Devrait être facturé – Lorsque cette option est activée, une dépense indiquera le statut EN ATTENTE en attendant d’être ajoutée à une facture client.
  • Marquer payé – Chaque enregistrement de dépense individuel a son propre paramètre Marquer payé .
  • Ajouter des documents à la facture – Rendez les documents joints à un dossier de dépenses visibles pour le client dont la facture est jointe.

Configurer les catégories – Ce bouton ouvre un panneau de sous-ensemble pour  » Catégories de dépenses « . Ici, vous pouvez gérer une liste simple (champs Nom et Couleur uniquement) pour les catégories de dépenses. Cela peut vous aider à organiser vos dépenses plus efficacement, en attribuant une catégorie de dépenses à chacune de vos dépenses.

Importer | Exportation #

Ici, vous avez de nombreuses options pour les formats de fichiers à partir desquels importer les enregistrements de votre entreprise.

CSV #

Seuls les enregistrements au format CSV peuvent être importés. Les importations de fichiers CSV doivent être effectuées par catégorie et non dans un seul fichier volumineux.

Vous devrez sélectionner manuellement les catégories correspondantes pour certaines entrées dans le fichier CSV après son téléchargement, car les logiciels plus anciens ou autres peuvent ne pas utiliser les mêmes étiquettes.

Le formatage attendu du document CSV est d’avoir une seule ligne avec toutes les catégories de colonnes, suivie d’une ligne pour chaque entrée.

Lors de l’importation de votre document CSV, vérifiez que la colonne de gauche correspond à vos étiquettes de colonne du fichier CSV et que la colonne du milieu correspond à la première ligne sous les étiquettes de colonne de votre fichier CSV. Ensuite, sur la droite, sélectionnez l’étiquette la plus précise disponible dans Cink Manager pour associer ces valeurs à la nouvelle étiquette lors de l’importation.

JSON #

Une sauvegarde complète de l’entreprise peut être générée via l’option Exporter. Cela planifiera un travail qui exportera tous les paramètres et données et les compressera dans un fichier .zip pour le téléchargement. Une fois le travail terminé, un e-mail est envoyé avec un lien de téléchargement (les liens de téléchargement expirent quotidiennement).

Les données peuvent être transportées vers une autre installation ou utilisées pour écraser un ensemble de données d’entreprise existant.

Si vous ne souhaitez pas écraser la société actuelle et importer l’ensemble de données en tant que NOUVELLE société, vous devez d’abord créer une nouvelle société avant d’importer car cela écrasera la société actuelle !

Lors de l’importation de JSON, vous avez la possibilité d’importer uniquement des paramètres ou des données ou les deux.

Remarque sur la plate-forme hébergée, l’importateur de l’entreprise effectuera un contrôle en amont pour s’assurer que votre ensemble de données est importable. Si votre plan ne dispose pas de ressources suffisantes (c’est-à-dire que la limite d’utilisateurs ou de clients est atteinte), l’importateur échouera et vous serez informé par e-mail du problème exact.

Réglages de l’appareil #

Ces paramètres régissent les paramètres de la session ou de l’instance sur l’appareil physique auquel vous êtes actuellement connecté. Sur un nouvel appareil, ces paramètres ne s’appliqueront pas.

  • Disposition – Choisissez explicitement une disposition de bureau ou mobile. Normalement, Cink Manager peut détecter le type d’affichage que vous utilisez.
  • Barre latérale du menu – La barre latérale du menu est la barre latérale la plus à gauche pour la navigation. Lorsqu’elle est définie sur  » Réduire « , la barre latérale reste épinglée et peut s’étendre ou se réduire. Lorsqu’elle est définie sur « Flotter », la barre latérale reste masquée et glisse à partir d’un geste ou en cliquant sur le bouton « hamburger » dans le coin supérieur gauche.
  • Barre latérale de l’historique – La barre latérale de l’historique apparaîtra quelque part sur le côté droit. Lorsqu’elle est définie sur  » Afficher/Masquer « , la barre latérale de l’historique apparaît à l’extrême droite et est une barre latérale persistante qui redimensionne et déplace les panneaux autour d’elle. Lorsqu’elle est définie sur « Flotter », la barre latérale de l’historique apparaît devant le panneau dans lequel vous travaillez lorsque vous appuyez sur le bouton « Historique » en haut d’une liste de menus, et elle se ferme automatiquement.
  • Aperçu de la barre latérale – Activé est le paramètre par défaut, qui vous présente une liste de clients, de factures, de tâches, etc. et toute l’entrée dans la liste est un bouton cliquable pour afficher les détails avancés de l’entrée dans une barre latérale persistante sur le côté droit .Lorsqu’elle est désactivée, vous n’avez à la place aucune barre latérale à droite, seulement une liste, et chaque entrée affiche un peu plus de détails en un coup d’œil, mais elle n’offre pas de vues détaillées avancées, et la désactivation de cette fonctionnalité peut réduire efficacement les fonctionnalités normalement disponibles à travers ces barres latérales d’aperçu détaillées.
  • Appuyez longuement sur la liste – Configurez le comportement lorsque vous appuyez longuement sur une entrée de la liste de menu. « Démarrer la sélection multiple » pour utiliser la pression longue pour basculer vers un mode de sélection d’éléments et sélectionner plusieurs éléments sur lesquels agir, ou choisissez « Afficher les actions » pour simplement générer un menu contextuel des actions disponibles pour cette entrée de liste de menu à la place.
  • Lignes par page – Configurez le nombre par défaut de lignes à charger par page de menu.
  • Mode sombre – Bascule un thème sombre pour des conditions de faible luminosité ou des préférences personnelles.
  • Thème de couleur – Sélectionnez les thèmes de couleur à utiliser pour les balises attribuées aux factures, paiements, tâches, etc. (tels que  » En cours  »  » Envoyé  » ou  » En cours « ). Les couleurs d’accent pour l’interface utilisateur sont choisies dans la section Détails de l’utilisateur.

Gestion de compte #

Le panneau de gestion de compte régit principalement le compte de votre entreprise sur le serveur, le statut avec la licence Cink Manager et les configurations d’API pour les développeurs intéressés par l’automatisation.

Aperçu #

À partir de cet onglet, différentes choses vous sont présentées.

Il y a d’abord les choses liées au statut de votre entreprise, ou les conditions avec Cink Manager

  • Plan – État de votre plan actuel avec les services d’hébergement Cink Manager.
  • Activer l’entreprise – Activez ou désactivez l’état actif de l’entreprise, sa désactivation désactivera un certain nombre de fonctionnalités automatisées, telles que les e-mails, les factures récurrentes et les notifications.
  • Activer Markdown – Activez vos modèles de conception pour intégrer le Markdown dans votre code HTML, pour formater les PDF avec Markdown. À l’heure actuelle, le code de démarque ne peut être converti qu’à partir des descriptions d’articles de la gamme de produits, mais il est prévu de mettre en œuvre une prise en charge plus large.
  • Virgule décimale – Lors de la création ou de la modification de documents (factures, devis, etc.) dans le portail d’administration, l’activation de cette option changera l’utilisation des décimales en virgules afin de séparer les dollars des cents. Il fonctionne avec l’un ou l’autre mais pas les deux à la fois. Par exemple, 20,00 sera plutôt représenté par 20,00. Une décimale sera ignorée avec les virgules activées, et vice versa.
  • Inclure les brouillons – Lors de la génération de rapports à partir du module « Rapports », l’activation de cette fonctionnalité inclura les objets qui sont toujours marqués comme brouillons dans les figures de vos rapports.
  • Acheter une licence – Un lien pour demander une facture à Cink Manager pour une licence en marque blanche.La licence vous sera envoyée par e-mail.
  • Appliquer la licence – Saisissez la clé de licence fournie par Cink Manager pour supprimer l’étiquette blanche des documents et des parties de l’application destinées aux clients.

Deuxièmement, sont toutes les ressources de développement pour les fonctionnalités d’automatisation.

  • Jetons API – Créez de nouveaux jetons API générés de manière aléatoire et gérez les jetons existants dans un panneau de sous-paramètres ici.
  • Webhooks API – Créez et gérez des webhooks API dans un panneau de sous-paramètres ici.
  • API Docs – Lien vers la documentation API pour les développeurs.
  • Zapier – Lien de connexion pour Zapier pour configurer les processus automatisés avec Zapier.

Troisièmement, sont les boutons les plus dangereux et les plus sérieux ! Assurez-vous de savoir ce que vous faites !

  • Purger les données – Supprime définitivement toutes vos entreprises et enregistrements de la base de données !
  • Supprimer la société – Supprime définitivement la société actuellement sélectionnée de la base de données !

Modules activés #

Cochez les cases ici pour activer et désactiver des modules entiers pour l’entreprise. La désactivation d’une ou deux catégories comme « Projets » et « Tâches » les supprimera de la barre latérale du menu sur le côté droit et les masquera ainsi que tous leurs enregistrements existants, jusqu’à ce que vous réactiviez le module.

Intégrations #

  • Identifiant de suivi Google Analytics – Sans avoir besoin d’écrire vous-même le code, intégrez facilement l’analyse et le suivi du commerce électronique sur votre domaine en insérant votre identifiant de suivi de compte Google Analytics dans ce champ. Voir ici pour aider à trouver votre ID de suivi Analytics.

Les paramètres de sécurité #

Configurez quelques paramètres de sécurité de compte de serveur simples pour les utilisateurs connectés.

  • Délai d’ expiration du mot de passe – Vous avez normalement besoin d’un mot de passe pour certaines actions, comme la suppression de données. Ici, vous pouvez définir un délai d’attente jusqu’à la prochaine fois que vous devrez ressaisir ce mot de passe pour effectuer une autre action similaire.
  • Délai d’expiration de la session Web – Désactivé par défaut, définissez un délai d’expiration pour déconnecter l’utilisateur du portail d’administration après un certain temps.
  • Exiger un mot de passe avec connexion sociale – Si vous avez activé la connexion sociale sur votre serveur, vous pouvez activer ce paramètre pour forcer les utilisateurs à vérifier quand même le mot de passe de leur compte lorsqu’ils se connectent.